生命保険に関しては、何年後までにいくら貯めたいか、月々無理なく払っていける金額、などを細かくヒアリングしてくれました。

その後、希望にあった保険の種類を提案してくれ、メリット、デメリットの説明もきちんとありました。不明な点はすべて丁寧に答えてくれて安心できました。

その説明を聞いた上で、「おすすめの保険会社はありますか？」と質問すると、そこで初めて保険会社のピックアップが始まりました。

初めから保険会社の商品の紹介ではなく、保険の種類の説明をしてくれていたところが、ファイナンシャルプランナーとして好印象でした。

※体験者による情報提供のため、現状と異なる場合がございます。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

相談後のしつこい勧誘というのは一切ありませんでした。今回、生命保険をメインに相談していたのですが、一通り相談が終わり安心できたところで、「医療保険の加入はおすみですか？」と医療保険の話も出てきました。

ちょうど、親である自分たちの医療保険を後回しに考えていたところだったので、そちらも相談させてもらう事になりました。

決して強引ではなく、私たちのライフプランを考えてくれた上での提案だったので、悪い印象はありませんでした。むしろ保険をトータルでサポートしていただき感謝しています。

取り扱っている保険に偏りはなかったと思います。解約返戻金については、日が経つごとに大小の変化があるという事を教えてくれ、契約時に一番返戻金が多い保険会社を紹介してくれました。

相談していたのは2014年の9月だったので、9月の時点で一番返戻金が高い保険会社で加入を決めていました。その後契約をする10月になり、一番返戻金が高い保険会社が変更になった旨をすぐに連絡してくれ、結果、更に高い返戻金の保険会社で契約する事ができました。

書類の用意など、変更に手間が掛かる事もあったと思うのですが、私たちの為に動いて下さり感謝しています。

※体験者による情報提供のため、現状と異なる場合がございます。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

子供が小さかったので、自宅で相談する事をお願いしていたのですが、急遽「私の実家に相談場所を変更してほしい」とお願いした時も、快く了承してくれました。

担当の方も2人の子供がいるという事で、子供への対応にも慣れており、安心できました。相談途中、子供がぐずったり話の邪魔をしてきたり、という事もあったのですが、きちんと対処が終わるまで待っていてくれました。